556msc.com:6公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年03月10日 17:00:58 中财网
【16:57 澜起科技(688008)深度报告:内存接口芯片龙头迎来行业景气度上行】

  3月10日给予澜起科技(688008)推荐评级。

  投资建议:公司主营内存接口芯片,2018 年内存接口芯片贡献公司总营收和毛利润的比例分别约为99.4%和99.8%,未来公司业绩也将主要由该业务驱动。内存接口芯片行业具有高技术壁垒、高认证壁垒、高进入壁垒,公司作为全球双寡头厂商之一具有较为稳固的市场地位。从2020 年开始内存接口芯片行业将有望随服务器行业一同步入上升周期,叠加DDR5 带来使用量的提升,公司将深度受益行业的发展。该机构预计2020 年、2021 年公司营收将分别达到22.61 亿元和28.84 亿元,同比+30.1%和+27.5%,归母净利润分别达到11.61 亿元和13.94 亿元,同比+24.5%和+20.0%,其中2020、2021 年公司股权激励费用分别约为2.3 亿元和1.8亿元。

  风险提示:服务器出货量不及预期,DDR5 芯片研发进度不及预期,国际局势动荡带来公司业绩可能不及预期。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、4次中性评级、2次推荐评级、1次未评级评级、1次强烈推荐评级。


【15:46 广汽集团(601238)2020年02月销量点评:2月疫情影响显现 静待3月复苏】

  3月10日给予广汽集团(601238)推荐评级。

  风险提示:广汽集团车型销量不及预期,汽车行业景气度下行,疫情影响超预期
  该股最近6个月获得机构50次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次Buy评级、1次OUTPERFORM评级。


【14:21 中公教育(002607)FY19年报点评:四大板块量价齐升 稳就业扩招扩考为增长打下坚实基础】

  3月10日给予中公教育(002607)推荐评级。

  4 、盈利预测与投资评级: 该机构预计公司2020-2022 年净利润为25.5/32.6/40.6 亿元,EPS 为0.41/0.53/0.66 元,对应PE 为52/41/33X,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情、政策、运营管理、竞争、人才流失、课程内容同质化、商誉减值、盈利能力下降、行业估值中枢下移等风险。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、22次增持评级、13次强烈推荐评级、5次推荐评级、3次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【14:01 瑞普生物(300119):战略投资艾棣维欣 有望加强公司DNA疫苗技术布局】

  3月10日给予瑞普生物(300119)推荐评级。

  盈利预测与评级:该机构预计公司2019-2021 年实现营业收入14.67/18.46/21.54 亿元,归母净利润1.95/2.49/3.22 亿元,EPS分别为0.48/0.62/0.80 元,对应PE 分别为32.48x/25.45x/19.67x,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫苗研发不确定的风险,相关合作事项存在不及预期的风险,突发事件导致市场大幅波动的风险等
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次推荐评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级。


【13:41 中公教育(002607)19年年报点评:业绩亮眼 赛道扩张持续带来高增速】

  3月10日给予中公教育(002607)推荐评级。

  三、投资建议:维持“推荐”评级。随着高校毕业生人数的增多,预计将加剧考研、人才招录考试的竞争,推动行业参培率的上升。公司作为行业领军企业,有望凭借品牌优势和下沉式业务布局,受益行业红利。该机构预计公司20-22 年EPS 为0.39/0.51/0.64,对应现价 PE 为55X/42X/34X。考虑教育行业领军企业新东方和好未来 20 年WindPE 分别为 32X/61X,叠加考虑美股和 A 股的估值中枢差异,维持公司“推荐”评级。

  四、风险提示::行业竞争加剧,公职岗位每年招录政策和人数变化。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、22次增持评级、13次强烈推荐评级、5次推荐评级、3次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【11:36 长城汽车(601633)公司动态点评:全年业绩符合预期 盈利能力持续改善】
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  3月10日给予长城汽车(601633)推荐评级。

  盈利预测及投资建议:考虑到当前疫情对销量的影响,下调盈利预测,预计19-21 年公司归母净利润为45/50/54 亿元,EPS 为0.49/0.55/0.59 元,对应19 年PE 为18X,维持“推荐”评级。

  风险提示:汽车市场低迷,新车销量不及预期,折扣对盈利影响过大。

  该股最近6个月获得机构65次买入评级、21次推荐评级、21次增持评级、8次审慎增持评级、6次跑赢行业评级、6次强推评级、4次审慎推荐-A评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、2次Outperform评级、2次增持-A评级、1次中性评级。


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