863tyc.com:6公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年03月06日 15:35:18 中财网
【15:34 恒顺醋业(600305)深度报告:全面改革开启 食醋龙头再出发】

  3月6日给予恒顺醋业(600305)推荐评级。

  投资建议:预计19-21 年公司实现营业收入为18.67 亿元/21.59 亿元/25.00 亿元,同比+10.2%/15.6%/15.8%;实现归属上市公司净利润为3.42 亿元/3.99 亿元/4.68 亿元,同比+12.3%/16.6%/17.4%,折合EPS 为0.44 元/0.51 元/0.60 元,对应PE 为43X/36X/31X。2020 年主流调味品可比公司预期平均估值为40 倍,略高于公司预期估值水平。考虑到改革预期下公司未来业绩有望持续提速,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情冲击超预期,改革效果不及预期、部分原材料价格上涨、食品安全风险等
  该股最近6个月获得机构23次增持评级、11次买入评级、9次推荐评级、8次审慎推荐-A评级、4次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级。


【15:34 白云机场(600004):能否成为第二个上海机场?】

  3月6日给予白云机场(600004)推荐评级。

  投资建议:预计公司2019-2021 年实现营业总收入分别为77.80亿元、74.20 亿元、92.12 亿元;归母净利润分别为8.60 亿元、5.75 亿元、15.11 亿元;对应PE 分别为39.74、59.38、22.60。

  风险提示:免税不及预期,运行成本大幅上升,有税退租持续恶化,疫情持续时间超预期
  该股最近6个月获得机构6次审慎增持评级、6次推荐评级、6次增持评级、4次中性评级、4次买入评级、4次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次Outperform评级。


【15:09 北方华创(002371)2019年业绩快报点评:竞争优势持续增强 收入及盈利能力稳步增长】

  3月6日给予北方华创(002371)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级:根据公司业绩快报披露数据,该机构调整2019 年盈利预测,预计2019-2021 年公司实现归母净利润3.09、4.61 和7.26 亿元(2019年原预测值3.19 亿元),对应EPS 0.63、0.94 和1.48 元(2019 年原预测值0.65元),对应PE 218、146 和93 倍。我国半导体设备行业尚处于成长期,考虑采用PS 法估值,参照海外成熟公司成长期估值以及国内半导体设备公司可比估值,给予2020 年15 倍PS,12 个月内目标市值 851 亿元,上调目标价至173.45 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情等因素影响下游扩产进度,设备国产化进度不及预期,设备产业化进度不及预期
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、19次增持评级、9次推荐评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【10:49 北信源(300352):布局华为鲲鹏产业生态安全防护 信源豆豆助力在线政务】

  3月6日给予北 信 源(300352)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:看好公司在信息安全创新领域的发展和信源豆豆产品的市场拓展,预计公司2019-2021 年归母净利润分别为0.23、1.71 和2.26 亿元,对应EPS 分别为0.02、0.12 和0.16 元。当前股价对应2019-2021 年PE 值分别为598、81 和62 倍。给予“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧,产品推广不及预期,信创业务推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、1次增持评级。


【07:19 邮储银行(601658):IPO再迎永续债 资本“弹药”充足】

  3月6日给予邮储银行(601658)推荐评级。

  盈利预测与估值:资本约束进一步打开,资产质量优于同业,成长中的零售大行,发展潜力看好。该机构预计20/21 年EPS 分别为0.8/0.9 元,对应PB 为0.79/0.72 倍,给予“推荐”评级。

  风险提示:资本工具监管要求变动;不良监管趋严;经济不及预期等。

  该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次买入评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【06:59 中环环保(300692):盈利快速增长 定增发行将保障资金来源】
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  3月6日给予中环环保(300692)推荐评级。

  三、投资建议:公司经营风格稳健,在手优质项目有望于近两年逐步落地,同时新进入垃圾发电业务领域。该机构看好公司未来的成长空间,假设定增于2020 年年内落地并摊薄当年业绩,则预计2019~2021 年EPS 分别为0.59/0.61/0.86,对应当前股价PE22/21/15x,略高于行业20x 的2020 年预测PE 中位数,考虑到公司优于行业的财务状况以及定增融资增加项目落地的确定性,应给予一定估值溢价,继续维持“推荐”评级。

  四、风险提示:在手项目建设不及预期;2、融资环境持续收紧。

  该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


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