大发888代理:32公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年02月28日 19:50:51 中财网
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【19:47 佳都科技(600728)公司动态点评:拟非公开发行股票 加码智慧城市+轨道交通建设】

  2月28日给予佳都科技(600728)推荐评级。

  投资建议:截止2019 年底,公司累计募集资金21.64 亿,其中2016、2017年分别非公开募集10.9 亿、2.08 亿,2018 年公开发行可转债募集8.66 亿,尚未使用的资金为7.52 亿元,占比达34.75%。公司本次非公开募集资金29.8 亿元,扣除发行费后将全部用于补充流动资金,公司的资金实力得到显著提升之外,资产负债率将有所下降,流动比率及速动比率提升,财务状况将得到进一步改善。公司作为智能轨交市场龙头之一,在手订单充裕,有望充分享受AI 赋能城市轨道交通建设带来的业绩高速增长,以及随着智慧安防应用的持续迭代与加速推广,警务细分产品有望推动收入和毛利率带来快速提升。预计公司2019-2021 年分别实现营业收入42.90 亿元、49.14 亿元和71.57 亿元,实现净利润6.73 亿元、2.25 亿元和6.18 亿元,EPS 分别为0.41 元、0.14 元和0.38 元,对应PE 为22X、67X 和24X,维持“强烈推荐”评级。(考虑到特殊时期对现场施工及材料运输方面的影响,该机构对公司2020年业绩进行了相应调整)
  风险提示:政府智慧城市投资或不及预期;项目回款周期延长;AI 产品推广速度存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【19:32 涪陵榨菜(002507):营销加大拖累业绩 看好后续渠道下沉增速提升】

  2月28日给予涪陵榨菜(002507)推荐评级。

  盈利预测与估值:预计公司19-21 年EPS 分别为0.77/0.86/1.00元,对应估值分别为37/33/28 倍,维持“推荐”评级!

  风险提示:疫情控制不及预期影响销售;青菜头、包材等原材料价格等上涨拉低盈利;市场下沉不及预期;食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、11次推荐评级、6次审慎推荐-A评级、6次审慎增持评级、4次增持评级、3次谨慎推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【19:32 涪陵榨菜(002507)2019快报点评:Q4收入符合预期 20年扬帆再起航】

  2月28日给予涪陵榨菜(002507)推荐评级。

  盈利预测与投资建议。经过多年经营,公司构筑了渠道和原料护城河。提价红利时期已过,未来可能回到以增量为主的轨道上来。考虑到2020 年短期渠道补库存,以及渠道下沉和品类拓展放量,该机构上调20 年业绩预期, 预计20-21 年营收增速分别为15.1%/13.7%,净利润增速分别为26.6%/17.0%,EPS 分别为0.97/1.14 元,对应PE 分别为29/25X。公司渠道下沉与品类扩张效果逐步显现,基本面有望持续改善,该机构给20 年PE为37X,目标价为36 元,给予“推荐”评级。

  风险提示:品类拓展有限;一二线城市增长疲软,渠道下沉效果不显著;产能投产不及预期;食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、11次推荐评级、6次审慎推荐-A评级、6次审慎增持评级、4次增持评级、3次谨慎推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【18:58 新和成(002001)2019年业绩快报点评:业绩符合预期 看好VE底部回暖及公司长期成长性】

  2月28日给予新 和 成(002001)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。基于业绩快报,该机构预计公司19-21 年净利润分别为22.2/30.9/38.3 亿元(前值为22.0/30.9/38.3 亿元),对应EPS 分别为1.03/1.44/1.78 元,目前股价对应PE 分别为25/18/15 倍;结合20 年业绩及20XPE 水平预期,维持目标价28.77 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:产品价格大幅下滑;下游需求大幅下滑;环保及生产风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、18次增持评级、7次推荐评级、2次增持-A评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【18:43 新媒股份(300770):归母净利润同比增89% 贴预告上限 上调业绩预测】

  2月28日给予新媒股份(300770)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司20-21 年归母净利分别为5.31/6.76 亿元,对应EPS 分别为4.14/5.26 元,对应PE 分别为43/33X,维持“推荐”评级。

  风险提示:政策风险,产业政策及行业监管相关政策变化;授权变化风险,IPTV 及互联网电视业务运营授权变化;IPTV 业务用户单价变化,业务收入来源较为集中风险;互联网电视业务市场拓展不及预期风险;版权采购成本增加,摊销费用变化风险;税收优惠政策变化风险。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、10次增持评级、9次强烈推荐-A评级、8次推荐评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次持有评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【18:27 晶盛机电(300316)2019年业绩快报点评:受益下游扩产 公司业绩有望加速兑现】

  2月28日给予晶盛机电(300316)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级:根据公司业绩快报披露信息,该机构调整2019 年盈利预测为6.36 亿元(原预测值6.44 亿元),维持预计公司2020~2021 年实现归母净利润9.95、12.02 亿元,对应2019-2021 年EPS 0.49(原预测值0.50元)、0.77 和0.94 元,对应PE 50、32 和27 倍。考虑到公司是A 股稀缺的光伏及半导体硅片设备上市公司,下游客户正处于产能扩张期,同时公司拥有深厚的技术储备和客户资源,有望受益光伏硅片头部化集中趋势和半导体硅片国产替代进程而实现快速成长。采用分部估值法,参考可比公司估值水平,上调2020 年目标价至28.30 元,对应2020 年PE 36.5 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:下游需求波动;光伏及半导体硅片价格波动;客户认证推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构79次买入评级、12次推荐评级、10次增持评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【18:27 广和通(300638):全年业绩略超预期 PC端领域龙头 高壁垒保障高成长】

  2月28日给予广 和 通(300638)推荐评级。

  4. 盈利预测与投资建议:该机构预计公司2020~2021 年可实现归母净利润为2.4 亿元和3.3 亿元,对应pe 分别为41.59 和30.00,考虑到公司在细分领域的高壁垒,给予公司“推荐”评级。

  5. 风险提示:物联网行业发展速度不及预期;公司PC 端市占率提升不及预期;有贸易战等国际贸易环境改变的风险。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。


【17:47 杭氧股份(002430)2019年业绩快报点评:受气价影响业绩同比下滑 新产能扩张推动收入增长】

  2月28日给予杭氧股份(002430)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。

  考虑到2019 年气体价格下降幅度较大,此外对2020-2021 年气价预测采用保守原则,该机构下调公司盈利预测,预计2019-2021 年实现归母净利润为6.34、8.71、10.23 亿元(前值:7.7、9.8、10.6 亿元),EPS 0.66、0.90、1.06 元(前值:0.80、1.01、1.10 元),考虑到公司产能增长持续兑现,未来气体价格进一步下降空间收窄,给予目标价16.0 元/股,对应2020 年估值 18 倍,对应PE22、16 和13 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:气体项目推进低于预期,零售气价格波动。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【16:57 好想你(002582)重大事项点评:好百三年遗憾分手 百事意欲百百融合】

  2月28日给予好 想 你(002582)推荐评级。

  从产业价值角度维持目标价11.3 元。公司出售资产后无负债现金高达35 亿,加上红枣业务长期稳定在10 亿左右,略微改善经营即可以实现一定盈利,此外公司还有大量资产,该机构认为从产业并购价值角度,可估值50-60 亿,未来能否继续向上则取决于公司如何使用现金,如何改善经营。由于重组尚未确定,该机构暂不调整盈利预测,维持2019-2021 年EPS 预测值0.33/0.41/0.47 元,维持公司目标价11.3 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:交易失败风险;本部业务增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次审慎推荐-A评级、4次跑赢行业评级、3次买入评级、3次推荐评级。


【16:43 鹏鼎控股(002938)2019年业绩快报点评:主营业务稳健成长 盈利能力有所提升】

  2月28日给予鹏鼎控股(002938)推荐评级。

  盈利预测与投资建议。公司是全球印刷电路板产业龙头,将充分受益大客户新品放量和产品料号提升,叠加自动化产线持续推进带来的降本增益效应,继续看好2020年全年业绩表现。该机构预计公司2020-2021年EPS分别为1.62和1.88元,当前股价对应EPS分别为29倍和25倍,维持“推荐”评级。

  风险提示: 大客户新品销售不如预期、产品份额提升不如预期。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、4次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【16:43 立讯精密(002475)2019年业绩快报点评:全年业绩再超预期 苹果供应链龙头持续发力】

  2月28日给予立讯精密(002475)推荐评级。

  盈利预测与投资建议。立讯作为苹果供应链龙头企业,有望深度受益苹果新一轮创新周期,展望全年业绩乐观。预计公司2020-2021年EPS分别为1.14元和1.44元,当前股价对应PE分别为41倍和32倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情持续导致下游需求不如预期、新品导入不如预期。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、13次推荐评级、4次增持评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【16:28 鹏鼎控股(002938):业绩稳健增长 符合预期】

  2月28日给予鹏鼎控股(002938)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预测公司19-21 年EPS 分别为1.26/1.59/1.91 元,选取国内领先PCB 公司深南电路东山精密、覆铜板龙头生益科技、苹果供应链公司立讯精密歌尔股份作为可比公司,可比公司2020 年平均P/E 为40 倍,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::中美贸易摩擦加剧的风险、iPhone 出货量和技术创新可能不及预期及其他终端产品出货量可能不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、4次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【16:18 迈瑞医疗(300760)事项点评:全年保持稳步增长 医械航母踏浪前行】

  2月28日给予迈瑞医疗(300760)推荐评级。

  风险提示:1)若市场需求或格局发生明显变化,导致公司销量低于预期或价格有较大幅度下调,可能对公司业绩产生负面影响;2)公司海外收入占比较高,海外销售可能受国际局势或汇率等多重因素影响;3)并购是医疗器械公司常见的产品线拓展途径,若公司在并购或之后的整合过程中遭遇不顺,可能对其业务拓展造成不利影响。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、5次谨慎推荐评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次谨慎增持评级、1次买入-B评级。


【16:17 恩捷股份(002812)2019年业绩快报点评:海外出货有望高速增长 可转债获批持续扩产巩固龙头地位】

  2月28日给予恩捷股份(002812)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。由于公司隔膜产品海外出货快速增长,该机构上调公司的盈利预测,预计2019-2021 年归母净利润为8.50、12.12、15.20 亿(此前预测为8.10、10.31、12.17 亿元),同比增长64%、43%、25%,EPS 为1.05、1.50、1.89 元,考虑到公司湿法隔膜的龙头地位不断巩固,在海外一线电池企业份额快速增长,参考同行业估值水平,给予2020 年45 倍PE,上调目标价至68 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:新能源汽车销量低于预期,行业竞争加剧价格下降超预期。

  该股最近6个月获得机构34次增持评级、31次买入评级、26次跑赢行业评级、9次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、3次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【16:11 贝斯特(300580)19年业绩快报点评:第四季度业绩加速增长 净利率逐季提升 期待新能源产品放量】

  2月28日给予贝 斯 特(300580)推荐评级。

  投资建议:油耗标准加速趋严叠加国五升国六推动涡轮增压器渗透率提升以及公司涡轮增压器零部件放量,叶轮产品升级以及中间壳毛坯自制率提升推动公司成本下降,2020 年公司也积极投放新产能,布局压气机机壳和新能源汽车铝合金结构件等新产品。另外,公司前瞻性布局氢燃料电池核心部件,控股特斯拉零部件供应商苏州赫贝斯,参股半导体设备供应商旭电科技。保守预计公司2020-2021 年总营收依次为10.63、12.68亿元,增速依次为32.6%、19.3%,归母净利润依次为2.13 、2.55 亿元,增速依次为25.6%、19.4%,当前市值40.2 亿元,对应PE 依次为18.8、15.8 倍。考虑当前市场风险偏好和公司自身基本面,给予公司2020 年25倍PE 估值,那么2020 年目标价为26.68 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:汽车销量增速不及预期;新产品开发不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【16:08 浙江美大(002677):浙江美大逆势增长】

  2月28日给予浙江美大(002677)推荐评级。

  风险提示:疫情影响,房地产拖累,消费不振,新进者加入竞争
  该股最近6个月获得机构17次增持评级、16次买入评级、11次强推评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:08 胜宏科技(300476):19年业绩符合预期 大客户取得重要突破】

  2月28日给予胜宏科技(300476)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2019~2021 年实现归母净利润4.57 亿、6.5 亿、8.5 亿元,对应2019~2021年PE 分别为42、30、23 倍。参考SW 印制电路板行业目前市盈率(TTM、整体法)为48 倍,基于公司业绩增长的弹性,维持公司“推荐”评级。

  四、风险提示::行业竞争加剧;2、产能投产进度不及预期;3、原材料价格波动风险;4、汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次买入评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级。


【16:08 立讯精密(002475)事项点评:公司业绩超预期 看好5G背景下公司多领域布局】

  2月28日给予立讯精密(002475)推荐评级。

  投资策略:公司在巩固、增强自身消费电子产业龙头地位的同时,积极布局通信及汽车等新兴优质领域,发展为综合覆盖连接器、声学、天线、无线充电及震动马达等多元化零组件、模组与配件类产品的科技型制造企业。考虑到AirPods 系列出货高增及公司新增watch 组装业务。该机构调升公司2019-2021 归母净利至47.21/69.18/89.03 亿元(原预测40.09/53.04/68.28 亿元),对应的PE 分别为53/36/28 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)汇率波动的风险:公司的主营业务中有部分对境外销售并采用外币计算,汇率波动会对其财务费用产生一定的影响。2)疫情蔓延超出预期:未来如果疫情蔓延超出预期,则对部分公司复工产生较大影响,会对产业链公司产生一定影响。3)下游应用领域增速不及预期风险:公司下游应用领域包括消费电子、汽车等,当宏观经济出现波动时,下游应用领域增速不及预期会对公司业绩产生一定影响。4)中美贸易摩擦走势不确定的风险:如果中美之间的贸易摩擦进一步恶化,会对产业链公司产生一定影响。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、13次推荐评级、4次增持评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【16:07 海洋王(002724)业绩快报报点评:业绩符合预期 拟切入照明工程领域】

  2月28日给予海 洋 王(002724)推荐评级。

  三、投资建议:在不考虑收购并表的情况下,预测公司19-21 年归母净利润为2.58 亿元、3.25亿元、4.08 亿元,对应估值为22 倍、18 倍、14 倍。参考SW 电子制造行业PE 为49 倍,考虑到公司在特殊环境照明行业的领先地位,维持“推荐”评级。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入评级。


【15:47 心脉医疗(688016)事项点评:全年高增长兑现 新品上市推动公司加速发展】

  2月28日给予心脉医疗(688016)推荐评级。

  风险提示:1)高值耗材存在降价压力,若降幅超预期可能影响公司增长速度;2)公司多个重要产品刚上市或即将上市,若临床/上市/招标结果不及预期,可能减弱公司后续增长动能;3)若公司新推出产品不能充分融入平台实现快速放量,会对业绩增长造成负面影响。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次中性评级。



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